Une banlieue d'Orange County (Californie), en 2013... L'interminable et vain combat de l'Amérique contre la drogue se confond désormais avec sa guerre contre le terrorisme. Le policier Bob Arctor, spécialiste réticent des missions d'infiltration, est contraint de jouer les taupes auprès de ses amis, Jim Barris, Ernie Luckman, Donna Hawthorne et Charles Freck. Lorsqu'il reçoit l'ordre de s'espionner lui-même, Arctor entame une inexorable descente dans l'absurde et la paranoïa, où loyautés et identités deviennent indéchiffrables. Inspiré des expériences du légendaire auteur de science-fiction Philip K. Dick, A Scanner Darkly est une parabole tragi-comique sur l'usage de la drogue dans le monde moderne. Tel un roman graphique "live", le film superpose prises de vue réelles et créations infographiques sophistiquées, selon une technique inaugurée en 2001 par le scénariste/réalisateur Richard Linklater sur Waking Life, pour créer une vision terrifiante de l'Amérique du futur.