Castor est un dangereux criminel qui prévoit de faire sauter Los Angeles à l'aide d'une bombe. Mais il est laissé pour mort à la suite d'une fusillade. Un agent du FBI, Archer, prend alors un risque insensé : il prend le visage de Castor pour intéroger Pollux, le frère de Castor, et savoir quand est prévue l'explosion. Mais Castor se réveille, et lui aussi prend le visage d'Archer...
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